وقتی قبر یک جادوگر ۳۰۰ ساله توسط سازندگان املاک و مستغلات امروزی تخریب می‌شود، او به طور تصادفی زنده شده و شروع به ایجاد وحشت در یک روستای انگلیسی می‌کند.

در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.